יועץ פנסיוני מתמקד בעולם הפנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וכיסויים ביטוחיים. מתכנן פיננסי מסתכל על כל התיק המשפחתי: נכסים, השקעות, מיסוי, תזרים ויעדים.
מתי יועץ פנסיוני?
כשצריך שיקוף פנסיוני, בחירת מסלולים, ניוד בין גופים, עדכון כיסויים או הבנה של דוחות מורכבים מהמעסיק — יועץ פנסיוני הוא המומחה.
מתי מתכנן פיננסי?
כשמטרתכם לבנות אסטרטגיה כוללת: איך לחבר פנסיה, השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן וחסכונות, עם תכנון מס ויעדים משפחתיים. במקרים רבים הליווי המשולב נותן את התוצאה הטובה ביותר.
במשרדנו אנו משלבים תכנון פנסיוני ופיננסי — כדי שהתמונה תהיה אחת וברורה.